1931年，震动中外的"九·一八"变乱迸发了，武林志士华志强正在母亲惨遭日军戕害后，他与情人张小叶逃离故乡。途中，两人掉散。小叶逃至北平，出亡于姨夫魏辛家里。魏辛早已经欠好汉奸，正在坂田部下任翻译。坂田地下的身份是使馆交际官，本质则为日本的特工，他专事构造绑架、暗害我抗日记士的罪过勾当。此时，坂田特地摆设其子、日本军人小次郎离开北平，与中华武馆杨馆长交锋，梦想借此机遇降服中华技击界。但坂田深知杨馆长文治高强，遂暗派杀手正在芦沟桥下行刺。好在乔卸车夫的华志强相救，杨馆长才安危出险。小次郎对于父亲的作法非常没有满，他要以公道交锋的体式格局战胜杨馆长。坂田无法下只患上派魏辛到技击馆下午，商定次日交锋决输赢。第二天，中日单方正在天坛摆开擂台，举行一场存亡的比力。杨馆长文治轶群，小次郎只要抵挡之功，此后，杨馆长佯装掉手，鸣锣出兵。是夜，坂田终究毒逝世杨馆长。合法坂田正在第宅内碰杯庆... 故事也没讲好，不知道在所云。